Administrare

În modulul de administrare au loc toate setările platformei:

• sunt adăugați utilizatorii
• sunt configurate departamentele
• sunt introduse datele firmei (așa cum apar pe factură)
• sunt configurate toate modulele
• este configurat serverul de email
• sunt configurate cheile API
• sunt vizibile jurnalele de acces.
• este afișată versiunea platformei.

Modulul de administrare cu opțiunile principale.

Management-ul Utilizatorilor

Un utilizator are un nume și o titulatură iar pentru conectare, un email și o parolă. Parola poate fi introdusă manual sau generată automat. Pentru fiecare utilizator sunt definite o listă de permisiuni ce îi vor facilita accesul la modulele și funcționalitățile platformei.

Hermes nu vine cu roluri de utilizator prestabilite. Pentru fiecare angajat sunt alese zonele unde are acces în mod individual. Pentru un administrator se va bifa opțiunea Admin. Pentru contabil se va oferii acces la modulul Financiar prin selecția aferentă. Astfel, există libertate totală și flexibilitate. Modulul este puternic securizat. Odată ce o permisiune este retrasă, un utilizator nu va mai putea efectua nici o modificare în modulul respectiv. În schimb, va fi redirecționat automat în prima pagină. Chiar dacă acesta avea pagini deja deschise și gata completate.

Pagina de management al utilizatorului.

Fiecare utilizator are un calendar de evenimente. Aici apar toate evenimentele ce îl privesc pe utilizator precum: sarcinile atribuite, etapele proiectelor, întâlnirile cu clienții, zilele de concediu și evenimente personalizate precum expirarea contractului.

Atât utilizatorul cât și administratorul pot adăuga evenimente în acest calendar. Doar administratorul având posibilitatea de a le și șterge.

Calendarul de evenimente.

Calendarul are mai multe tipuri de afișări. Pe lună, pe săptămână, pe zi sau modul agendă în care apar listate fiecare eveniment cu data.

Pentru fiecare utilizator se pot încărca documente, precum contractul de muncă, copii de buletin și alte tipuri de acte. Acestea vor fi vizibile în pagina de profil a angajatului, fără a putea fi editate.

Atenție! Pagina de profil a angajatului confidențială și vizibilă doar acestuia.

Angajaților li se pot acorda bonusuri sau avertismente. Acestea sunt disponibile în modulele Sarcini și Servicii și sunt corespondente sarcinilor sau etapelor de proiect. Bonusurile și avertismentele sunt vizibile atât în pagina de profil cât și în pagina utilizatorului.

Management-ul Departamentelor

În cadrul Hermes, pot fi definite departamente și compartimente. Fiecare departament poate avea unul sau mai multe compartimente. Un angajat poate să aparțină de un singur compartiment.

În cadrul compartimentelor, pot fi încărcate documente. Acestea vor apărea în paginile de profil ale angajaților.

Management-ul compartimentelor dintr-un departament.

Configurarea Companiei

Aici sunt introduse datele fiscale ale firmei. Codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, adresa sediului și restul datelor care vor fi incluse automat în facturi.

Dinamica comercială se schimbă extrem de des. Pentru a rămâne competitivă, o firmă trebuie să se adapteze în fiecare zi. Astfel, există 3 tipuri de firme ce pot fi configurate.

1. Ofertant de produse. Atunci când este activat modulul Produse. Permite accesul la gestiuni, la paginile de produse și configurarea modulul financiar cu câmpurile necesare în factură. Activează management-ul stocurilor.
2. Ofertant de servicii. Atunci când este activat modulul Servicii. Permite accesul la pagina de proiecte, anexele de factură și elimină câmpurile în plus din modulul financiar precum cod produs și nume gestiune.
3. Ofertant de produse și servicii. Activează toate opțiunile

Aceasta opțiune se propagă în toate modulele activate și influențează câmpurile și funcționalitățile disponibile în cadrul acestora. Poate fi modificată după nevoie, fără să modifice istoricul, precum facturile emise anterior.

Management-ul companiei.

Tot aici se pot încărca documente ce sunt vizibile doar administratorilor. Precum actele de înființare ale firmei și alte documente de identificare sau uz managerial.

Configurarea Modulelor

În cadrul administrării, sunt configurare date pentru fiecare modul.

Pentru modulul financiar sunt configurate serile de facturare, monedele de facturare, moneda în care se facturează și moneda afișată (spre exemplu se facturează în lei dar se afișează rapoartele în euro). Pot fi înlocuite șabloanele de facturi și chitanțe.

Pentru modulul produse, sunt configurate serile documentelor, email-ul de notificări WooCommerce și șabloanele de documente.

Pentru modulul documente sunt configurate textele implicite și șabloanele de documente.

Pentru modulul CRM, sunt configurate sursele de clienți, tipurile de calități clienți și etapele fiecărui parcurs.

În secțiunea Chei API, sunt introduse toate cheile API necesare funcționalității platformei. Acestea includ conversia PDF, Integrarea WooCommerce, Integrarea Dropbox, integrarea Sendy și multe altele.

Jurnalele de Acces

Pentru că securitatea este foarte importantă, Hermes oferă jurnale de acces complete, unde poți urmării activitatea completă a utilizatorilor. Orice schimbare, ștergere sau adăugare se reflectă în tabel, cu data, ora și minutul exacte când a avut loc.

Jurnalele conțin evenimentul și secțiunea în care a avut acesta loc, alături de numele utilizatorului și adresa IP. Fiecare coloană are link-uri aferente textului. Numele utilizatorului duce la pagina acestuia. Numele secțiunii duce la pagina unde a avut loc modificarea. Adresa IP duce la adresa fizică aferentă IP-ului. O funcție foarte utilă pentru a verifica eventualele parole compromise și breșe de sistem. Tot aici pot fi verificați și clienții cu activitățile din panoul destinat lor.

Orice încercare de autentificare este înregistrată în această fereastră. Astfel pot fi identificare tentative de spargerea  a parolei sau sabotaj.

Jurnalele de acces.

Sunt înregistrate și toate email-urile manuale sau automate trimise de către platformă.